Formulário Consultoria

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Nome Completo

Idade

Qual sua profissão e há quanto tempo exerce este trabalho?

Quem são seus dependetens?

Qual a sua faixa salarial atual?

R$ 1.000,00 a 5.000,00

R$ 5.000,00 a 10.000,00

acima de R$ 10.000,00

Quais são as suas fontes de renda?

Qual o seu gasto mensal aproximandamente? (por favor, não consulte extratos)

Quais são os fatores ou circunstâncias de sua vida que podem afetar o seu planejamento financeiro?

Possui proteções pessoais? Quais (pessoal, professional, reservas e patrimonial)?

Quais são as melhores decisões financeiras que você já tomou?

Qual é a sua primeira lembrança sobre dinheiro?

Você conhece alguém que se aposentou com saúde financeira? Sabe quais fatores contribuíram para esse sucesso?

Você planeja mudar seu estilo de vida quando se aposentar?

O que você faria de diferente se o dinheiro não fosse um fator limitante?

Quais são as principais (5 a 10) atividades e coisas que você quer realizar enquanto tem saúde?

Quais são as suas principais fontes de informação para a tomada de decisões financeiras?

Existe algum investimento ou produto financeiro que você não faz porque vai contra os seus princípios?

Obrigado por enviar!

"Meus valores são o que acredito ser o básico na vida de todos: respeito, humildade, sinceridade e solidariedade."